吉林长春产权交易中心受理企业增资扩股项目

——长春维鸿东光电子器材有限公司欲增加1000万注册资本，拟融资4770万元

　　吉林长春产权交易中心接受委托，于5月27日，在《长春日报》和中心网站上发布《企业增资扩股公告》（吉长产权公发［2016］第170号），公开征集增资扩股意向投资方。

　　公告显示，融资方——长春维鸿东光电子器材有限公司，注册资本为1,500万元（人民币）；经营范围：电子元件、电子材料及电子专用设备的生产、制造、销售；无线电器材和家用电器产品销售；房屋及设备租赁，仪器仪表、电子设备、机械设备、设施维修、机械加工，电子产品试验检测（以上各项法律、行政法规、国务院规定禁止的不准经营；需经专项审批的项目未经批准之前不准经营）。该公司股权结构只有两个股东即：长春市国有资本投资经营有限公司,出资额1275.91万元（约85.06%），吉林省创新企业投资有限公司，出资额224.09万元（约14.94%）。根据已备案的评估报告（吉北泰评报字2015第008号），基础法评估结果是：资产总计9,702.68万元，负债总计3,542.98万元，净资产6,159.70万元；本次评估采用收益法评估结果，股东全部权益价值为6,238.00万元（详见《评估报告》）。主要增资扩股情况和投资者条件、特殊事项说明，以及登记报名事项如下：

　　一、增资扩股项目基本情况

　　1、增资扩股金额及定价：增加1,000万元注册资本，每1元注册资本定价不低于4.77元，拟引进投资额不低于4770万元。

　　2、增资后股权结构：增资完成后，融资公司注册资本将达到2,500万元，投资方出资1000万元（40%），国投公司出资1,275.91万元（约51.04%），吉林省创新企业投资有限公司出资224.09万元（约8.96%）。

　　3、增资扩股目的：维鸿东光目前在资金、技术、管理、人才、营销等方面遇到了一定的发展瓶颈，近年来主营收入始终在3,000万元左右徘徊，利润处于微赢微亏状态。虽然2011-2013年通过省创新企业投资公司及国投公司的增资并争取到国防科工系统技改资金支持，企业进行了一定的技术升级改造，并在重点人才引进、片式钽电容器等新产品研发发面取得初步成果，但要面对日趋激烈的市场竞争，身处电子元器件研发制造领域，企业仍需要持续的较大规模的资金投入。否则，现有产品市场份额将逐渐被竞争对手蚕食掉，企业也将面临人才流失，技术逐渐落后、市场萎缩等愈发困难的局面。此外，维鸿东光还有一定的改制遗留问题需要进一步破解。通过引入战略投资者，除向企业提供资金外，还将在市场、技术、管理等方面寻求对企业提供一定的支持，同时进一步完善公司法人治理结构，从而有助于企业克服增长瓶颈，争取实现发展跨越。

　　4、增资后股权结构

（注：表格中股权比例单项加总数与合计数不一致系四舍五入所致，股东实际享有权益份额以出资额占注册资本比例为准。）

　　5．增资扩股后标的公司治理结构：增资后维鸿东光董事会将由5名董事组成。增资完成后意向投资方有权委派2名董事；国投公司有权委派2名董事；吉林省创新企业投资有限公司有权委派1名董事。

　　增资后，新投资者可向维鸿东光推荐总经理及财务负责人人选，由董事会聘任。

　　6、增资扩股后的预期收益：本次增资所获资金将主要用于维鸿东光的团队建设、技术改造、产品研发及市场营销推广以及解决维鸿东光改制遗留问题。增资完成后，通过改进技术、研发、营销、管理，预计增资后第一年销售收入增加2,000万元，第二年销售收入增加3,000万元，按照维鸿东光现在每年3,000万的销售收入水平，增资完成后的两年内累计销售收入可以达到1-1.1亿元。累计净利润可以达到1,000万元。

　　按照本次增发中介机构采用收益法对维鸿东光权益进行的评估，其对维鸿东光未来收入的预测是2016年至2020年每年递增1000万元，从4000万元增长到8000万元，净利润预测为301、548、794、1020、1216万元，采用10.63%的折现率，由此才确定了维鸿东光当前的股东权益价值为6238万元。

　　二、投资者资格条件

　　1、投资者应为依法设立的境内企业法人，并具有良好商业信誉和社会信誉。

　　2、投资方注册资本（实际出资到位）不少于5000万元，自身或关联企业对维鸿东光所处细分行业有运营经验、能带来上下游协同资源或对高新技术企业有投资经验的机构优先考虑。同意将所投入资金中的约1000万元专门用于解决维鸿东光改制遗留问题。

　　3、企业无不良征信记录（参考人民银行出具的企业信用信息报告）。

　　4、不接受委托持股、信托计划、资产管理计划、契约型私募股权基金、众筹合伙等集合资金参与本次增资。

　　三、特殊事项说明及增资文件查询

　　1、重大事项提示详见《其他需要披露的内容》，请到吉林长春产权交易中心查询。

　　2、标的公司现有的两名股东不参与此次增资。

　　3、《评估报告》、《审计报告》、择优确定方法等与项目有关的详细资料请到吉林长春产权交易中心查询。

　　4、详情须在中心网站该公告正文下方下载《企业增资扩股文件》、《受让条件和披露事项》。

　　四、登记报名事项

　　报名登记仅为征集意向投资者，最终投资者确认以最终择优结果为准。有意向投资者请持有效身份证明等相关资料，在报名期限内将足额保证金1,000万元交纳至指定账户（以到账时间为准）方能取得报名资格，并办理登记报名手续。

　　报名时间及地点：2016年5月27日9时至6月12日15时，吉林长春产权交易中心。

　　报名期满，没有征集到意向投资者的，此次信息发布公告自动终止。

　　投资者应自行判断投资价值，自主做出投资决策，自愿承担可能存在的一切交易风险。

　　地址：长春市南关区超达路333号（南四环与人民大街交汇西500米）

　　网址：www.ccprec.com

　　咨询电话：0431-85370113

　　联系人：丁女士